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調整或是“上車”機會基金看好農業板塊投資價值

發表日期:2019-06-11 07:18    來源:上海證券報    關注指數:

⊙謝達斐 ○編輯 吳曉婧

進入6月份,此前強勢上漲的農業板塊進入調整模式,如何把握該板塊后市投資機會成為市場關注的焦點。

在業內投研人士看來,判斷農業板塊未來業績走勢的核心指標是豬肉價格。若豬肉價格趨勢性上漲,農業板塊大部分公司的業績大概率會隨之增長。一位績優農業產業基金經理表示,未來一年里豬肉價格大概率上漲,因此養豬公司及相關產業鏈公司的業績大概率會持續增長,農業板塊仍具備長期投資價值。

農業板塊投資機會仍存

經歷了今年前五個月的大漲之后,農業板塊在6月份陷入弱勢回調狀態。Wind數據顯示,6月1日至6月10日,農業板塊相關指數下跌6.89%。

從具體的個股來看,6月1日至6月10日,94只農業個股整體表現偏弱,其中74只個股出現不同程度的下跌。

下半年農業板塊是否仍具備投資價值成為市場關注的焦點。在業內人士看來,判斷農業板塊未來業績走勢的核心指標是豬肉價格。若豬肉價格趨勢性上漲,農業板塊大部分公司的業績大概率會隨之增長。

“農業板塊除了養豬股,還有與養豬相關的動物疫苗、飼料等板塊,這些板塊占據了農業板塊大部分市值。顯然,在豬肉價格持續上漲過程中,養豬股、養雞股的業績將持續好轉。同時,相關的飼料銷量也會提高,動物疫苗個股的業績也將好轉。因此,養豬板塊是農業板塊的重心,這個重心在往上走的時候,相關子行業都會變好!鄙鲜鱿嚓P人士表示。

從投資階段看,該人士認為,養豬股投資即將從第一階段進入第二階段,未來道路尚長。他表示,從去年年底至今,養豬股投資基本上處于第一階段。該階段的特征就是“雞犬升天”,即只要是與養豬沾邊的股票都會上漲,甚至有的公司說要養豬,其市值很快升至100億元以上。此外,該階段不以基本面而是以主題概念炒作為主,但這遲早會發生變化,回歸到以基本面為主的第二階段。

豬肉價格上漲趨勢不變

隨著養豬股投資步入第二階段,績優農業產業基金經理和投研機構均預判豬肉價格還能上漲一段時間,農業板塊仍具備長期投資價值。

華創證券最新研報認為,傳統意義上,對豬周期的判斷有多個觀察變量,從母豬、仔豬到出欄,從農民養豬成本到企業庫存等,但在本次大周期里,需關注兩個重要的擾動變量。一是非洲豬瘟疫苗的研制。今年3月底我國成功分離了第一個非洲豬瘟毒株并完成基因測序,建立了動物感染模型。但對于非洲豬瘟疫苗研制來說,這只是開展實驗室研究的第一步。非洲豬瘟病毒的復雜性加大了疫苗的研制難度,若對標高致病性豬藍耳疫苗的關鍵研制時間節點和整個研制過程,短期內推出商業化非洲豬瘟疫苗并用于防疫并不現實。二是豬肉進口情況。這可以從兩個角度觀察豬肉進口增加對豬肉價格的影響:一是豬肉進口量的增加會改變市場預期,使豬肉價格短期內下跌;二是豬肉價格走勢最終仍由供需狀況決定,即進口增量能否填補供應缺口。根據測算,2019年我國豬肉進口有望增加40萬噸至50萬噸,相當于增加514萬頭至642萬頭生豬供給,遠不能填補目前由于產能去化導致的供應缺口,無法撼動豬周期上行勢頭。

嘉實基金農業產業基金經理姚爽認為,未來豬肉價格可能還將上漲,因此養豬公司及相關產業鏈公司的業績大概率會大幅增長。歷史經驗表明,如果某板塊的業績持續大幅增長,即便市場表現較差導致這個板塊沒有絕對收益,但至少也會有顯著的相對收益。

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