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易天富周評:獨角獸開啟科技股盛宴 成長復興大勢所趨

發表日期:2018-03-13 08:17    來源:易天富基金研究中心    關注指數:

上周市場總結

全市場回顧

股票市場,本周創業板繼續延著5天線上漲,周五創業板指放量突破了長期下行趨勢線以及年線,周線上實現了4連陽。滬指受藍籌股拖累,圍繞年線附近震蕩。本周,滬指漲1.62%、創業板指漲4.77%;債券市場,本周央行累計凈回籠2400億元,資金面仍保持寬松,同業拆放利率有所下行。在撥備率新政以及流動性寬松等利好引導下,國債期貨呈現強勢,并最終實現周線兩連陽;海外市場,朝鮮半島局勢驟然降溫和美國大超預期的非農數據推升了全球股市大幅反彈。其中,納指再創歷史新高,全周大漲4.17%。歐股在周一大跌之后一路回升,當周斯托克600指數收漲0.9%。

基金池基金市場表現

本周(03.05-03.09)基金池中基金跑贏上證指數的有18/20只,跑贏股票型平均的股基有2/6只,跑贏混合型平均的混合基金有13/14只。

圖 1:兩市主要指數及各類型基金周漲幅

表 1:基金池基金周業績表現

代碼

基金名稱

投資

類型

周比較

漲幅

排名

001018

易方達新經濟

混合型

4.73%

0071/2896

070022

嘉實領先成長

混合型

4.02%

0120/2896

001810

中歐潛力價值

混合型

3.28%

0262/2896

161005

富國天惠成長A

混合型

3.20%

0296/2896

001581

華安滬港深通

混合型

2.91%

0398/2896

001626

國泰央企改革

股票型

2.89%

283/908

002001

華夏回報A

混合型

2.85%

0431/2896

090007

大成策略回報

混合型

2.72%

0492/2896

000577

安信價值精選

股票型

2.70%

331/908

163402

興全趨勢投資

混合型

2.66%

0517/2896

040008

華安策略優選

混合型

2.51%

0616/2896

540006

匯豐大盤A*

股票型

2.51%

386/908

001869

招商制造業A

混合型

2.23%

0811/2896

001244

華泰量化智慧

混合型

2.01%

0949/2896

000311

景順滬深300指數

股票型

1.84%

666/908

100032

富國紅利指數*

股票型

1.82%

672/908

519704

交銀先進制造

混合型

1.77%

1123/2896

450009

國富中小盤

股票型

1.77%

681/908

160505

博時主題行業

混合型

1.60%

1235/2896

000527

南方新優享

混合型

0.56%

1929/2896

基金代碼

基金名稱

基金類型

基金分析

基金經理

托管銀行

005644

廣發滬港深龍頭混合

混合型

混合型基金,主要投資于境內市場和香港市場股票,精選各行業龍頭股票記性投資。投資比例上,投資于港股通標的股票不低于非現金基金資產的80%,投資于行業投資主體相關股票比例不低于80%?偟膩碚f,目前港股通標的,特別是香港龍頭股票處于較好的投資區間,恒指整體表現值得期待,后市看漲概率大,可積極參與。

發行日期(2018-02-26   2018-03-23

余昊

工商銀行

005639

平安300ETF聯接A

股票型

指數型基金,跟蹤標的指數為滬深300,該指數為大盤類指數,標的為滬深交易所大型的300家上市公司,投資邏輯看,目前市場逐步走向價值投資,偏向大而美,胖而美,大票的投資價值遠大于中小創,同時短期指數大幅小錯,也改變之前指數過去一年漲幅較大,空間難以預測的擔心,該基金可重點參與,積極配置。

發行日期(2018-02-26   2018-03-23

成鈞

工商銀行

004812

中歐先進制造股票A

股票型

股票型主題基金,主要投資于符合國內制造業升級大趨勢中的先進行業及優秀公司,基金的主動資產配置,獲得較好收益,其中投資于先進制造相關行業股票不低于非現金基金資產的80%。先進制造行業是指在制造業中具有技術含量高、創新能力強、產品附加值高及國際金正力強等特點。主題行業具備較好的發展前進,符合大趨勢,可積極參與。

發行日期(2017-12-29   2018-03-28

于浩成

工商銀行

005587

安信比較優勢混合

混合型

    混合型品種,通過科學、靈活的行業(板塊)配置,在嚴格控制風險并保證流動性的前提下,沖鋒挖掘和利用在中國經濟轉型調整過程中具有比較優勢的權益類投資標的,魔球長期穩定增值。該基金根據宏觀經濟趨勢,重在精選個股,偏重于自上而下的投資方式,可適度參與其中。

發行日期(2018-03-05   2018-03-30

陳振宇、袁瑋

農業銀行

005588

長安裕騰混合A

混合型

    混合型品種,在嚴格控制風險和保持流動性的前提下,把握中國資本市場開放帶來的投資機會,精選具有價值優勢的上市公司進行投資,謀求長期穩定增值。投資策略上,包括大類資產、股票投資、債券投資、資產支持證券和衍生品投資五大策略。在當前市場上,精選個股考驗基金公司投研及基金經理選股實力,可適度配置,參與基金投資。

發行日期(2018-03-12   2018-04-10

陳立秋

農業銀行

005593

上投摩根創新商業模式混合

混合型

混合型主題類基金,通過自下而上的選股方式挖掘市場上具有創新模式且未來成長空間較大空間的公司,實現長期增值,投資該主題比例不低于基金資產的80%,所謂商業模式是一種包含了一些列要素及其關系的概念性工具,用于闡明某個特定實體的商業邏輯。目前市場逐步探索新的商業創新模式,符合大發展方向,從基金配置方面看,可積極參與。

發行日期(2018-03-05    2018-03-28

孟亮

建設銀行

005530

添富價值多因子股票

股票型

股票型品種,通過多因子量化模型方法,精選股票進行投資,控制風險的情況下,實現投資回報策略上,主要投資于價值型行業,采用管理人指數與量化團隊開發的多因子量化策略進行選股。過程中堅持量化模型驅動的投資決策流程,強調投資紀律、降低隨意性投資帶來的風險,實現長期穩定增值。隨著市場結構性行情繼續,個股機會有所增加,可適度參與量化品種。

發行日期(2017-12-27   2018-03-21

吳振翔、許一尊

建設銀行

005585

銀河文體娛樂混合

混合型

行業主題混合型基金,主要投資于文體娛樂主題相關行業的優質上市公司,控制風險、保持流動性基礎上實現投資回報。投資文體娛樂股票不低于基金非現金資產的80%。文體娛樂包含文化主題、體育主題、娛樂主題三方面,主要看好國內經濟發展已到了一定程度,對此類消費的消費大幅提升,帶動相關產業上市公司盈利想好,個股有較好的業績保障?煞e極參與該基金投資。

發行日期(2018-02-02   2018-03-28

盧軼喬

建設銀行

005638

農銀匯理量化智慧動力混合

混合型

量化基金,利用量化投資模型,有效控制風險的基礎上,實現較好的資產增值。策略上,采用量化方法進行投資,通過數量化選股模型進行個股選擇,結合風險模型及優化,構建投資組合,并非常強調紀律性,降低隨意性風險。目前來看,市場精選難度越來越大,不確定較大,個股閃崩增多,量化一定程度上可以分散風險,該基金可參與配置。

發行日期(2018-02-23   2018-03-22

魏剛

中國銀行

005662

嘉實金融精選股票A

股票型

股票型主題基金,通過投資于金融行業中具有長期穩定成長性的上市公司,控制風險的前提是下實現較好的收益表現。投資于金融產業股票不低于非現金資產的80%。金融行業的界定,包括傳統的銀行、非銀如證券、保險;新金融包括租賃、互金等,相對而言高風險高收益。今年市場對金融行業的認可度較高,業績修復加低估,存在較好的配置機會,可積極參與。

發行日期(2018-02-26   2018-03-16

李欣

中國銀行

005761

招商MSCI中國A股國際通指數A

指數型

股票型指數類品種,被動投資,指數化跟蹤,實現對標的指數的有效跟蹤。該基金以MSCI中國A股國際通指數作為標的指數,采用完全復制法,按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,進行被動式指數化跟蹤。MACI中國A股國際通指數風格上更偏重大盤類,價值為主的股票,后期或具備穩定投資收益,可積極參與或后期開放后低位布局參與。

發行日期(2018-03-13   2018-04-10

白云峰

中國銀行

005179

信達澳銀新起點定期開放混合

混合型

平衡類混合型品種,追求不同類別資產的優化配置,嚴選安全邊際較高的證券進行投資,追求穩定的投資收益。定期開放周期為3個月,后期滾動進行封閉期和開放期交替的投資運作,整體封閉期時間合理,也有利于基金經理合理操作,實現預期投資收益,可適度參與其中。

發行日期(2018-02-06    2018-04-09

唐弋迅

交通銀行

005698

華夏全球科技先鋒混合(QDII

QDII

    QDII基金,以主題投資為主,其中投資于全球科技先鋒相關主題的證券不低于非現金基金資產的80%。所謂科技先鋒主題包含處于信息化升級領域的上市公司和科技創新類上市公司兩大類?偟膩碚f,此類公司具備較高風險,高成長性的特點,成長性強,同時存在較大波動的可能,適合激進型投資者配置參與。

發行日期(2018-03-26    2018-04-23

李湘杰

交通銀行

市場要聞點評

A股回顧與展望:

在新經濟、獨角獸話題火熱的大背景下,市場的目光又逐漸從藍籌、白馬,向創業板,特別是其中的創藍籌傾斜。創業板大漲的同時,多只創業板基金也受到追捧,場內創業板ETF的成交量創出近期新高。這種轉換是曇花一現,還是一直持續?我們認為,成長股行情雖然短期漲幅強勁,但站在中期視角,是多重底部確認后的一個中期趨勢開端部分。它是在絕望中產生的行情,它也會在懷疑中不斷展開。

千呼萬喚始出來,“商品之王”中國版原油期貨將于2018年3月26日在上海期貨交易所子公司——上海國際能源交易中心掛牌交易。原油期貨的上市不僅為中國爭取亞太地區原油定價權奠定基礎,而且原油期貨以人民幣計價,意味“石油人民幣”正式啟航,人民幣國際化進程更進一步。

國內煉化企業抵御原油價格波動風險的能力越來越強,其經營業績也將越來越穩定。

后市操作,建議投資者繼續擁抱績優白馬股和優質成長股,遠離高估值小盤股和績差股。我們重點看好兩大方向:第一,新的退市制度將使績差股、造假股、虛假陳述的企業股票連續大跌,同時養老目標基金有封閉期,不受頻繁贖回干擾?梢蚤L線投資藍籌股,所以大盤藍籌將被長期看好并持有。第二,管理層全面支持“獨角獸”回歸A股,科技股將在春天里爆發行情。

港股回顧與展望:

基本面支撐全球偏好上行上周,新仸美聯儲主席鮑威爾的“鷹派”表態,使得美股反彈受阻。但是本周,隨著美國強勁經濟數據的出臺,尤其是周五公布的遠超預期的非農數據,美國股市的風險偏好又重新步入上升趨勢中,從而帶動全球股市的好轉。

資本持續流入収達國家但是,注意到歐美股市的表現要遠好于港股。同時,美元兌港幣的匯率本周繼續上升,最高點達到了7.8439,距離港幣的弱斱兌換保證僅有一步乊隔。認為,這反映了雖然全球經濟復蘇有力的支撐了全球股市的上漲,但是美聯儲加息的影響也開始顯現,全球資本持續的從新興經濟回流至収達經濟。此外,美元指數最近的筑底跡象明顯,如果美元未來進一步走強,這種全球資本回流収達經濟的趨勢可能會加劇,從而給港股帶來一定的影響。

消費制造表現較好,金融地產走勢偏弱李兊強總理最近在収布兩會政府報告時,提出要加快建設創新型國家。同時,富士康刷新最快IPO記彔、市場熱議“獨角獸“公司回歸A股,都使得市場對于高科技公司的偏好開始上升。受此影響,港股的高端制造業股票也開始形成上升趨勢,半導體、生物科技、航空航天、衛星即無線通訊、汽車等行業本周都有較好的表現。同時,在宏觀不確定性加大的情況下,消費類股票也繼續受到市場青睞,醫療保健、酒精飲料、餐飲等行業也有較好的表現。而受金融去杠桿的影響,雖然18年前2月碧桂園、恒大、萬科的銷售額分別都超過了千億,但是本周港股的金融和地產的整體表現仍然偏弱。

波動維持高位,關注風格轉換本周,受歐美股市大幅上升的影響,港股也有所回暖,但是波動性仍然保持在高位。未來,加息將使得全球資本持續回流収達國家,這可能會使得港股的波動性持續維持在高位。投資者需要對波動率的上升保持一定的警惕,尤其是對于前期漲幅較大的個股,可能會出現獲利盤集體涌出的情況。

此外,兩會對于科技創新的不斷強調,A股成長股的表現開始好于藍籌,這可能會使得港股未來也出現風格轉換。認為,一斱面,大力収展“新經濟”、實現中國新舊収展動能的轉換,才是中國未來經濟収展的最終出路。另外一斱面,金融去杠桿和房貸利率的上升都給銀行和地產的基本面造成了一定的負面影響,加上前期獲利盤眾多,藍籌也的確面臨一定的調整壓力。因此,建議港股投資者密切關注這種風格變化趨勢,逐步兌現乊前一些增幅過大的藍籌,而增持半導體、生物制藥、高端裝備制造等領域、基本面較好的細分行業龍頭。股票斱面關注騰訊控股、工商銀行、金沙中國有限公司、碧桂園、銀河娛樂、復星國際、華潤電力、華潤醫藥、萬洲國際、紫金礦業、中芯國際、舜宇光學科技。

美股回顧與展望:

過去一周,雖然貿易摩擦風險和科恩辭職消息一度令市場擔憂,但美股市場依然重拾漲勢,特別是周五非農就業數據公布后,主要指數漲幅均在1.7%以上,納斯達克指數甚至創出新高、完全收復了因2月初動蕩以來的回調。從直接原因來看,2月非農數據是推動美股上漲的直接觸發劑:一方面,不僅2月新增非農就業人數大超預期、明顯好于前值;且在勞動參與率大幅提升(更多人回到勞動力市場)的同時,失業率仍持平于4.1%的低位,說明勞動力市場依然保持相當的韌性,有助于緩解市場對基本面的擔憂;另一方面,2月工資增速不及預期且弱于1月數據,一定程度上也緩解了市場此前對于通脹過快上行的擔憂,進而共同推動美股大漲。往前看,我們對于美股市場依然維持基本面上行+估值向下的判斷。一方面,在預計未來通脹抬升、工資增速抬升、以及利率中樞繼續上行的背景下,估值很難有大幅擴張空間、甚至將承受壓制,類似于2004~2006年美聯儲加息周期中的情形;另一方面,基本面依然穩健,四季度美股盈利進一步加速增長,企業投資也處于加速上行周期中,未來稅改效果的釋放和潛在基建計劃甚至會帶來上行風險。

目前,相比2月初,除了短期資金面依然面臨約束外(公募基金倉位、個人投資者配臵比例、以及融資賬戶杠桿),一些當時市場最為擔心的因素邊際上已經都有所緩解(估值、超買、利率水平、波動率)。大跌之后的市場再度波動并非完全沒有可能,但也無須單純就此恐慌。短期內市場可能面臨的主要“逆風”或來自階段性的增長動能“二階導數”和衡量預期差的“經濟意外”指數存在邊際放緩、以及貨幣政策重新錨定預期(3月22日FOMC)和貿易摩擦上的不確定性,值得密切關注。

上周基金點評

首發基金推薦

基金代碼

基金名稱

基金類型

基金分析

基金經理

托管銀行

005644

廣發滬港深龍頭混合

混合型

混合型基金,主要投資于境內市場和香港市場股票,精選各行業龍頭股票記性投資。投資比例上,投資于港股通標的股票不低于非現金基金資產的80%,投資于行業投資主體相關股票比例不低于80%?偟膩碚f,目前港股通標的,特別是香港龍頭股票處于較好的投資區間,恒指整體表現值得期待,后市看漲概率大,可積極參與。

發行日期(2018-02-26   2018-03-23

余昊

工商銀行

005639

平安300ETF聯接A

股票型

指數型基金,跟蹤標的指數為滬深300,該指數為大盤類指數,標的為滬深交易所大型的300家上市公司,投資邏輯看,目前市場逐步走向價值投資,偏向大而美,胖而美,大票的投資價值遠大于中小創,同時短期指數大幅小錯,也改變之前指數過去一年漲幅較大,空間難以預測的擔心,該基金可重點參與,積極配置。

發行日期(2018-02-26   2018-03-23

成鈞

工商銀行

004812

中歐先進制造股票A

股票型

股票型主題基金,主要投資于符合國內制造業升級大趨勢中的先進行業及優秀公司,基金的主動資產配置,獲得較好收益,其中投資于先進制造相關行業股票不低于非現金基金資產的80%。先進制造行業是指在制造業中具有技術含量高、創新能力強、產品附加值高及國際金正力強等特點。主題行業具備較好的發展前進,符合大趨勢,可積極參與。

發行日期(2017-12-29   2018-03-28

于浩成

工商銀行

005587

安信比較優勢混合

混合型

    混合型品種,通過科學、靈活的行業(板塊)配置,在嚴格控制風險并保證流動性的前提下,沖鋒挖掘和利用在中國經濟轉型調整過程中具有比較優勢的權益類投資標的,魔球長期穩定增值。該基金根據宏觀經濟趨勢,重在精選個股,偏重于自上而下的投資方式,可適度參與其中。

發行日期(2018-03-05   2018-03-30

陳振宇、袁瑋

農業銀行

005588

長安裕騰混合A

混合型

    混合型品種,在嚴格控制風險和保持流動性的前提下,把握中國資本市場開放帶來的投資機會,精選具有價值優勢的上市公司進行投資,謀求長期穩定增值。投資策略上,包括大類資產、股票投資、債券投資、資產支持證券和衍生品投資五大策略。在當前市場上,精選個股考驗基金公司投研及基金經理選股實力,可適度配置,參與基金投資。

發行日期(2018-03-12   2018-04-10

陳立秋

農業銀行

005593

上投摩根創新商業模式混合

混合型

混合型主題類基金,通過自下而上的選股方式挖掘市場上具有創新模式且未來成長空間較大空間的公司,實現長期增值,投資該主題比例不低于基金資產的80%,所謂商業模式是一種包含了一些列要素及其關系的概念性工具,用于闡明某個特定實體的商業邏輯。目前市場逐步探索新的商業創新模式,符合大發展方向,從基金配置方面看,可積極參與。

發行日期(2018-03-05    2018-03-28

孟亮

建設銀行

005530

添富價值多因子股票

股票型

股票型品種,通過多因子量化模型方法,精選股票進行投資,控制風險的情況下,實現投資回報策略上,主要投資于價值型行業,采用管理人指數與量化團隊開發的多因子量化策略進行選股。過程中堅持量化模型驅動的投資決策流程,強調投資紀律、降低隨意性投資帶來的風險,實現長期穩定增值。隨著市場結構性行情繼續,個股機會有所增加,可適度參與量化品種。

發行日期(2017-12-27   2018-03-21

吳振翔、許一尊

建設銀行

005585

銀河文體娛樂混合

混合型

行業主題混合型基金,主要投資于文體娛樂主題相關行業的優質上市公司,控制風險、保持流動性基礎上實現投資回報。投資文體娛樂股票不低于基金非現金資產的80%。文體娛樂包含文化主題、體育主題、娛樂主題三方面,主要看好國內經濟發展已到了一定程度,對此類消費的消費大幅提升,帶動相關產業上市公司盈利想好,個股有較好的業績保障?煞e極參與該基金投資。

發行日期(2018-02-02   2018-03-28

盧軼喬

建設銀行

005638

農銀匯理量化智慧動力混合

混合型

量化基金,利用量化投資模型,有效控制風險的基礎上,實現較好的資產增值。策略上,采用量化方法進行投資,通過數量化選股模型進行個股選擇,結合風險模型及優化,構建投資組合,并非常強調紀律性,降低隨意性風險。目前來看,市場精選難度越來越大,不確定較大,個股閃崩增多,量化一定程度上可以分散風險,該基金可參與配置。

發行日期(2018-02-23   2018-03-22

魏剛

中國銀行

005662

嘉實金融精選股票A

股票型

股票型主題基金,通過投資于金融行業中具有長期穩定成長性的上市公司,控制風險的前提是下實現較好的收益表現。投資于金融產業股票不低于非現金資產的80%。金融行業的界定,包括傳統的銀行、非銀如證券、保險;新金融包括租賃、互金等,相對而言高風險高收益。今年市場對金融行業的認可度較高,業績修復加低估,存在較好的配置機會,可積極參與。

發行日期(2018-02-26   2018-03-16

李欣

中國銀行

005761

招商MSCI中國A股國際通指數A

指數型

股票型指數類品種,被動投資,指數化跟蹤,實現對標的指數的有效跟蹤。該基金以MSCI中國A股國際通指數作為標的指數,采用完全復制法,按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,進行被動式指數化跟蹤。MACI中國A股國際通指數風格上更偏重大盤類,價值為主的股票,后期或具備穩定投資收益,可積極參與或后期開放后低位布局參與。

發行日期(2018-03-13   2018-04-10

白云峰

中國銀行

005179

信達澳銀新起點定期開放混合

混合型

平衡類混合型品種,追求不同類別資產的優化配置,嚴選安全邊際較高的證券進行投資,追求穩定的投資收益。定期開放周期為3個月,后期滾動進行封閉期和開放期交替的投資運作,整體封閉期時間合理,也有利于基金經理合理操作,實現預期投資收益,可適度參與其中。

發行日期(2018-02-06    2018-04-09

唐弋迅

交通銀行

005698

華夏全球科技先鋒混合(QDII

QDII

    QDII基金,以主題投資為主,其中投資于全球科技先鋒相關主題的證券不低于非現金基金資產的80%。所謂科技先鋒主題包含處于信息化升級領域的上市公司和科技創新類上市公司兩大類?偟膩碚f,此類公司具備較高風險,高成長性的特點,成長性強,同時存在較大波動的可能,適合激進型投資者配置參與。

發行日期(2018-03-26    2018-04-23

李湘杰

交通銀行

 

易天富推薦基金組合

組合名稱

基金名稱

比例

今年

漲幅

今年

總收益

操作建議

激進型

國泰央企改革

(001626)

25%

2.19%

2.47%

國企主題基金,契合政策大背景,建議繼續持有 

大成策略回報

(090007)

25%

-0.43%

偏成長類風格,注重個股精選,繼續持有

安信價值精選

(000577)

25%

4.14%

價值風格品種,精選績優類個股,建議繼續持有

華夏回報A

(002001)

25%

3.93%

混合型長牛品種,過往歷史業績突出,繼續持有。

以成長風格的混合型,主要投資于主題類,精選成長類基金較為的基金。今年以來組合收益2.47%,同期上證指數0%,股票型平均1.03%,混合型平均1.12%。

組合名稱

基金名稱

比例

今年

漲幅

今年

總收益

操作建議

穩健型

富國中證紅利指數

(100032)

30%

2.54%

0.31%

中證紅利指數基金,價值型風格,建議繼續持有

中歐潛力價值

(001810)

20%

1.72%

精選個股為主,價值穩健,建議繼續持有

興全趨勢投資

(163402)

20%

4.86%

價值風格品種,精選個股能力較強,收益率回報較好

嘉實領先成長

(070022)

30%

2.81%

成長型品種,注重對于各個成長的選擇,追求較高投資收益

以穩健風格的混合型,主要投資于追求穩健為上,組合搭配為主的基金。今年以來組合收益0.31%,同期上證指數0%,股票型平均1.03%,混合型平均1.12%。

組合名稱

基金名稱

比例

今年

漲幅

今年

總收益

操作建議

保守型

南方新優享

(000527)

20%

0.08%

1.97%

平衡型品種,風格均衡搭配,追求穩健投資收益

華安滬港深精選(001581)

40%

7.04%

滬港深品種,A+H配置,享受港股慢牛趨勢,建議繼續持有

博時主題行業

(160505)

20%

3.48%

大盤風格品種,注重大盤類個股的配置,建議繼續持有

貨幣基金

20%

0

根據市場走勢變動,伺機配置保守型品種

以股債基金相結合,主要投資于控制風險,適當追求穩定收益,組合搭配為主的基金。今年以來組合收益1.97%,同期上證指數0%,股票型平均1.03%,混合型平均1.12%。

定投組合推薦

我們選取了偏成長風格,偏中小創風格以及長期業績好,波動中等以上,基金經理過往業績穩定,在各個市場階段都取得過較好業績的產品來組成中長期定投組合,以獲得長期較好的相對收益。

基金名稱

比例

今年

漲幅

今年

總收益

操作建議

華夏回報A

(002001)

25%

1.92%

0.56%

混合型長牛品種,過往歷史業績突出,繼續持有

興全趨勢投資

(163402)

25%

0.08%

價值風格品種,精選個股能力較強,收益率回報較好

華安滬港深精選(001581)

25%

2.70%

滬港深品種,A+H配置,享受港股慢牛趨勢,建議繼續持有

景順長城滬深300增強

(000311)

25%

-1.14%

滬深300指數增強品種,跟蹤市場走勢,繼續持有

以偏股型波動較大的品種作為定投投資組合,力求分散投資,降低風險,不注重擇時的基礎上,實現穩定投資收益。今年以來組合收益0.56%,同期上證指數0%,股票型平均1.03%,混合型平均1.12%。

本周投資策略

基金池各類型基金操作

A)成長型基金策略:自從管理層重新提新經濟后,而科技企業正是新經濟主要推動力,這正是支持中小創近期持續反彈的重要動力。目前創業板強勢特征明顯,預計后市仍有上漲空間,成長基金如大成策略回報、嘉實領先成長、易方達新經濟等可繼續持有;

B)藍籌型基金策略:春節前上證50指數重挫,極大的打擊了大市值投資者人氣。近期會議窗口期穩定市場的預期占主導地位,增量資金入場積極性并不高,所以藍籌股短期還是震蕩整理為主。藍籌基金如華安策略優選、匯豐晉信大盤A、安信價值精選、博時主題行業等中線仍看好;

C)基金定投策略:大盤在3300點上方明顯受到壓制,市場追高意愿不強,而創業板的放量分流了資金。但大量的解禁和業績地雷仍影響著中小創上漲的持續性。因此,定投的基金如華夏回報A、景順長城滬深300、嘉實領先成長、興全趨勢投資等仍是不錯的選擇;

D)債券基金策略:監管政策在1月中上旬密集落地后出現階段性緩和,加上降低撥備率的政策也激發了市場對監管態度邊際緩和的預期,同時當前市場流動性保持寬松態勢,均有利于債市短期回暖。投資者可持倉不動;

E)QDII投資策略:美國2月非農就業人數增加31.3萬人,大超預期。同時朝鮮半島局勢的緩和有效提振了市場風險情緒。港股目前最大的風險是港幣匯率不斷走低,值得投資警惕。美、港股相關QDII目前仍可持有;

F)另類投資策略:港股目前上行趨勢仍未改變,相關基金可繼續持有,但未來一旦趨勢跌破則應離場,同時關注港幣匯率創33年新低,對港股是否產生較大影響;黃金基金逢高減倉,朝鮮半島局勢的緩和和不到兩周的時間內或將升息可能最終會對黃金造成沖擊;原油基金滾動做多,美朝關系緩和有效提振了市場風險情緒,同時美國石油活躍鉆井數也錄得7周來首次下降;美債基金保持輕倉,美朝關系緩提振了市場風險情緒和不到兩周的時間內或將升息,均不利于美債。

 

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