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獨家策略:白馬股業績預期遭修正 中小創、板塊輪番活躍

發表日期:2018-02-28 15:24    來源:易天富基金研究中心    關注指數:

投資策略:中國股市今天收跌。主板表現弱于創業板,周期股表現偏弱,業績公告對市場預期的修正使得部分白馬藍籌大幅下跌。中小創和概念股試圖替代白馬藍籌活躍。

業績低于預期的老板電器連續兩個交易日跌停,今天放巨量但收盤仍封死跌停。洋河股份大跌7.25%。市場原先過高的業績預期需要做修正,這種修正是基于預期而非業績趨勢本身。白馬股的估值可能靠過高的業績預期支撐,但周期股風險需要考慮周期景氣度判斷,因為在實際的通脹壓力下行,國債收益率下跌情況下,周期股供給側影響消退后,需求便是重要變量。

周期和白馬暫時休憩,中小創和概念股趁機反彈輪番活躍。創業板近期走勢明顯強于主板指數,而軍工、安防等板塊近期也因為政治預期而獲得活躍資金青睞。十九屆三中全會召開前后,市場穩定會是主基調,行業和概念線索也會遵循消息面催化劑。

市場成交額放大后未呈現持續態勢,格局特征料維持非主流板塊輪動活躍的態勢。

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